Dipl.-Kfm. Martin Franz
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Zielgerichtetes, anorganisches Wachstum wird immer mehr zum strategischen Wettbewerbsvorteil. Gerade die Entwicklung der richtigen M&A Strategie ist aus unserer langjährigen Erfahrung als M&A-Berater ursächlich für den Erfolg der Transaktion im Sinne einer bestmöglichen Integration.
Gründe sind beispielsweise die Notwendigkeit zur Transformation, die Verstärkung oder Sicherung von Marktanteilen, Kosteneinsparungen, Skaleneffekte, das Schließen von Lücken mit Blick auf die geografische Abdeckung, bestehende Vertriebskanäle, auf Qualifikationen, Produkte oder die Leistungsfähigkeit und sich rapide ändernde Rahmenbedingungen. Natürlich ist hierunter auch der Zugang zu Technologien, Erwerb von Patenten, Lizenzen, Markennamen oder der Zukauf digitaler Kompetenzen zu subsummieren.
ConAlliance nutzt hierbei einen proprietären wertorientierten Ansatz, um mögliche Akquisitionskandidaten oder Allianzpartner zu ermitteln und zu prüfen. Hierbei entwickeln wir zunächst in Abstimmung mit unserer Mandantschaft die richtigen Auswahlkriterien, die sowohl endogene, als auch exogene Faktoren des Unternehmens berücksichtigen. Das "Acquisition Target Screening" ist daher ein komplexer, aber entscheidender Prozess im Rahmen von Fusionen und Übernahmen (Mergers and Acquisitions, M&A). Dabei geht es darum, potenzielle Übernahmekandidaten systematisch zu identifizieren und zu bewerten.
Des weiteren ermitteln wir das aus der Akquisition oder der Allianz erwartete Wertpotenzial und quantifizieren dieses im Rahmen eines Business oder Financial Plannings.
Unsere Vorgehensweise beim Acquisition / Alliance Target Screening wird unter der Rubrik "Unternehmenskauf" näher beleuchtet:
Mehr Informationen zum Thema "Unternehmenskauf / Akquisition"
Auch Finanzinvestoren unterstützen wir bei anorganischem Wachstum. ConAlliance führt Target-Screenings im Gesundheitswesen durch und spezialisiert sich hierbei auf attraktive Nischen (innerhalb Medizintechnik, Medical Services, Life Sciences, usw.). Auf diese Weise unterstützen wir bei der Findung von Add-ons für bestehende Portfolio-Unternehmen oder eines neuen Nukleus innerhalb des Fondsportfolios.
Wir kennen die Besonderheiten der globalen Gesundheitsindustrie und deren Nischen. Auf diese Weise sind wir in der Lage, signifikanten Mehrwert zu bringen und Unternehmenskäufe erfolgreich umzusetzen.
Zunächst werden spezifische Kriterien festgelegt, die der ideale Übernahmekandidat erfüllen muss. Diese Kriterien können finanzielle Kennzahlen (wie Umsatz, Gewinnmarge, Verschuldungsgrad), strategische Überlegungen (wie Marktanteil, geografische Präsenz, Synergiepotenzial) und operative Faktoren (wie Produktionskapazitäten, technologische Kompetenz) umfassen.
Die Experten der ConAlliance erstellen ein sogenanntes Screening-Framework und definieren auch das "perfekte Zielunternehmen" und definieren Ausschlusskriterien.
Diese analytischen und strategischen Vorüberlegungen, die wir in der Regel im Rahmen eines Workshop mit unserem Klienten vorbereiten, bildet das Fundament des späteren Longlisting und Shortlisting.
Mit Hilfe der festgelegten Kriterien wird eine Liste potenzieller Zielunternehmen erstellt. Dies kann durch Marktanalysen, Branchenstudien, Netzwerke, Datenbanken und andere Informationsquellen geschehen. ConAlliance hat hierzu eine eigene Datenbank aufgebaut, in der die Erfahrungen und proprietären Informationen aus zahlreichen M&A Mandaten eingeflossen sind.
Die identifizierten Unternehmen werden einer ersten Prüfung unterzogen, um ihre Eignung als Übernahmekandidat zu bewerten. Dabei werden grundlegende Informationen wie Finanzdaten, Marktposition, Wettbewerbsfähigkeit, aber auch der strategische Fit und die Corporate Culture sowie die Umsetzungswahrscheinlichkeit der Akquisition analysiert. Der für die erste Bewertung maßgebliche Kriterienkatalog wird durch die ConAlliance-Experten für jedes Projekt individuell und maßgeschneidert.
Auf Basis der ersten Bewertung wird die Liste der potenziellen Kandidaten eingegrenzt. Die verbleibenden Unternehmen werden einer tiefergehenden Analyse unterzogen, die detailliertere finanzielle, strategische und operative Aspekte umfasst.
Für die engere Auswahl an Übernahmekandidaten wird eine umfassende Due Diligence durchgeführt. Dabei werden alle relevanten Aspekte des Unternehmens gründlich geprüft, um sicherzustellen, dass es keine versteckten Risiken gibt und die Annahmen aus der Screening-Phase korrekt sind. In der Regel führt ConAlliance die Due Diligences nicht selbst durch, sondern orchestriert diese in einer koordinativen Rolle. Auf diese Weise können die besten Experten für die jeweilige Due Diligence (Legal, Financial, Tax, Commercial, Technological, Regulatory, usw.) und je nach Bedarf hinzugezogen werden.
Basierend auf den Ergebnissen der Due Diligence wird schließlich entschieden, welches Unternehmen passende Zielunternehmen sind und welches Unternehmen das geeignetste Übernahmeziel ist.
Hieran schließen sich die Schritte eines Unternehmenskaufs an: Mehr Informationen zum Thema "Unternehmenskauf"
ConAlliance ist eine der führenden M&A Beratung in Deutschland, spezialisiert auf strategische Unternehmensfusionen und -übernahmen im Gesundheitswesen. Mit unserer tiefgehenden Expertise und präzisen Marktanalysen gewährleisten wir den Erfolg Ihrer Transaktionen und maximieren den Unternehmenswert nachhaltig. Vertrauen Sie auf Exzellenz und Erfahrung.