Dipl.-Kfm. Günter Carl Hober, MBA
Managing Partner
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Zu den Kernkompetenzen der ConAlliance gehört die Identifikation möglicher Akquisitionsziele und die ganzheitliche Beratung und Begleitung der anschließenden Akquisition des Zielunternehmens – sei es in Europa oder international. Diese Dienstleistung wird auch als Buy-side- oder Akquisitionsmandat bezeichnet. Mit unseren Buy-Side-Mandaten schaffen wir Mehrwert durch fundierte Analysen, individuell abgestimmte Strategien und eine hochprofessionelle und reibungslose Umsetzung. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um jeden Schritt Ihres Akquisitionsprozesses souverän und erfolgreich zu gestalten.
ConAlliance identifiziert für seine Klienten die idealen Akquisitionsziele, egal ob es sich um strategische Käufer oder Finanzinvestoren handelt. Dabei konzentrieren wir uns auch im Rahmen von Buy-Side-Mandaten ausschließlich auf die Sektoren Healthcare und Life Sciences. Diese Spezialisierung ermöglicht es uns, herausragende Ergebnisse zu liefern, die auf einem profunden Verständnis der einzigartigen Dynamik und Komplexität dieser komplexen Sektoren beruhen.
Zu den Gründen einer Unternehmensakquisition zählen zum Beispiel die Verstärkung oder Sicherung von Marktanteilen, Kosteneinsparungen, Skaleneffekte, Erschließung neuer, oder Erweiterung bestehender Vertriebskanäle, Zugang zu Märkten oder Technologien, Lösung eines Generations- oder Nachfolgeproblems, Erwerb von Patenten, Lizenzen, Markennamen usw.
Mit umfangreichen Branchenkontakten und einem ganzheitlichen Ansatz ist ConAlliance in der Lage, Unternehmen, die als Übernahmekandidaten für unseren Mandanten identifiziert wurden, gezielt anzusprechen und die Verhandlungen aufzunehmen. Wenn wir unseren Mandanten bei einer Akquisition beraten, erarbeiten wir mit unserem Mandanten hierzu jedoch zuerst einen Kriterienkatalog, um die optimalen Akquisitionsmöglichkeiten zu entwickeln. Beim Unternehmenskauf entwickeln wir gemeinsam mit unserem Mandanten die nachhaltige Strategie für externes Wachstum, definieren ein Screening-Framework unter Beiziehung eines mehrdimensionalen objektivierten Bewertungsverfahrens und gehen aktiv bei der Suche und Ansprache vor. Wir setzen den Unternehmenskauf im Rahmen einer optimalen Transaktionsstruktur um und unterstützen unseren Mandanten bei der Sicherstellung der Finanzierung mit spezialisierten Banken und Eigenkapitalgebern, indem wir verschiedene Finanzierungsszenarien aufzeigen. Wir bieten unseren Klienten eine umfassende, ganzheitliche Beratung und begleiten sie nahtlos durch jede Phase des Transaktionsprozesses: von der analytischen Vorbereitung bis zu Signing und Closing.
Zahlreiche Module sind notwendig, um die notwendige Transparenz herbeizuführen, die Verhandlungsposition unseres Mandanten zu verbessern, die Gegenpartei zu überzeugen und so die Akquisition im Sinne unseres Klienten erfolgreich abzuwickeln, die wir unten detailliert erläutern:
Der Erwerb eines anderen Unternehmens erfordert aufgrund der Wichtigkeit der strategischen Entscheidung zunächst die Analyse der eigenen unternehmerischen Ausgangssituation.
Diese umfasst die Strategische Planung, die Analyse der Unternehmensziele und des Unternehmenszwecks, der Ressourcen, des Unternehmensleitbilds, der unternehmenseigenen Potenziale, die strategische Potential- und Lückenanalyse, die Ermittlung des strategischen Engpasses, Umweltanalyse und -prognose, die Analyse des Akquisitionsumfeldes, etc.
Nach Analyse der Ausgangssituation werden Akquisitionsstrategien definiert. Konkret führen wir eine komparative Analyse der Akquisition vs. Kooperation durch, und bestimmen die Akquisitionsmotive und Akquisitionskriterien.
Zu den Akquisitionskriterien gehören zum Beispiel die Größenordnung des Zielunternehmens, die Art der Übernahme, das Produktportfolio, die Kapitalstruktur und Ergebnisse des Targets, Umwelt, Technologiekompetenz, Obergrenze Kaufpreis zzgl. Akquisitionskosten, Integrationswahrscheinlichkeit.
Außerdem werden das Team und Meilensteine festgelegt.
In dieser Phase der Vorplanung im M&A-Ablauf werden nun unter Berücksichtigung der Voranalysen potenzielle Zielunternehmen identifiziert und anhand von Hintergrundinformationen indikativ analysiert.
Diese Phase wird nach einem von ConAlliance selbst entwickelten, mehrdimensionalen Modul-System durchgeführt, um auf diese Weise objektive Kriterien zur Auswahl und zum Ranking der möglichen Targets in einer Shortlist sicherzustellen.
Hierzu gehören Strategic Screening, Longlisting, Entwicklung eines Screening-Frameworks, Erstellung einer Scorecard und Definition der Struktur und Inhalte der Target-Steckbriefe, Scoring.
Die potenziellen Zielunternehmen werden detailliert voranalysiert . Hierzu dienen zunächst öffentlich zugängige Informationen (outside-in Pre Due Diligence).
Die Entscheidungsträger werden identifiziert, wobei wir auch auf nicht-öffentliche Informationen und unser umfassendes globales Netzwerk in der Healthcare-Industrie zurückgreifen.
Die Vorauswahl wird fortgeführt und die Strategie der Kontaktaufnahme festgelegt. Hierbei haben Vertraulichkeit und Fingerspitzengefühl höchste Priorität. Anschließend erfolgt eine Erstsondierung und ggf. die Verhandlungsaufnahme oder das Bietungsverfahren.
Der Data Room wird eröffnet und transaktionsbezogene Dokumente und Unterlagen werden eingesehen.
Unsere M&A-Berater bewerten gemeinsam mit dem Mandanten die Transaktionsoptionen zur Wertmaximierung, die Transaktionsstruktur und den Transaktionsprozess. Ein individueller Zeitplan und Arbeitsabläufe werden festgelegt.
Zur vorvertraglichen Verhandlungsphase gehört zum Beispiel der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung und gegebenenfalls wird bereits ein Letter of Intent abgegeben.
Das Ziel der Due Diligence ist auch Klärung von Chancen, Risiken und Deal Breakern und damit einhergehende Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem Verkäufer und die Ermittlung des Kaufpreises bzw. von Kaufpreisbandbreiten.
Hinzu kommt ein Financial Forecast und die Identifikation von Finanzierungsalternativen.
Auch Garantien/ Gewährleistungen finden Berücksichtigung.
Zusätzliche Berater (Recht, Steuern, Financial, Umwelt) werden festgelegt.
Question & Answer- und Experten-Sessions, sowie Sitevisits werden durchgeführt.
Die Verhandlungsphase umfasst nicht nur die Festlegung der Verhandlungsstrategie und die Verhandlungsführung, sondern auch die Strukturierung der Transaktion und Vorbereitung und Ausformulierung des Angebots. Ein Memorandum of Understanding wird abgeschlossen.
Ggf. muss auch eine kartellrechtliche Prüfung berücksichtigt werden.
Hierzu gehört die zielorientierte Verhandlungsführung bis zum Vertragsabschluss und ggf. die Koordination der beteiligten externen Berater, wie zum Beispiel Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Außerdem zeigen wir Finanzierungsalternativen auf und unterstützen bei der Auswahl der Bank(en) und führen auf Wunsch die Kommunikation.
ConAlliance bietet die folgenden Beratungsleistungen bei Unternehmenskauf an:
Hierzu arbeiten wir eng mit dem Management zusammen, um Akquisitionsmöglichkeiten, Lizenzen und strategische Partnerschaften zu bewerten, mit dem Ziel, Wachstum zu beschleunigen und den Shareholder-Value zu steigern.
ConAlliance ist auf die Beratung von Unternehmensakquisitionen in der globalen Gesundheitsindustrie spezialisiert. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie ConAlliance Ihnen helfen kann, außergewöhnliches Wachstum durch strategische Übernahmen zu erzielen.
Das Dienstleistungsportfolio von ConAlliance umfasst M&A, M&A-Geschäft, (deutsch: Fusionen und Übernahmen).
Mergers & Acquisitions. Mit der Erfahrung aus mehr als hundert Transaktionen betreuen unsere Beraterteams nationale und internationale Mandanten bei Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf im Life Science bzw. Gesundheitswesen. ConAlliance zählt als Mergers Acquisitions Beratung zu den führenden Investment-Banking Häusern.
Akquisitionen von Unternehmen sind mit Risiken verbunden - eine sorgfältige Projektplanung und Organisation ist deshalb ebenso erforderlich wie ausgeprägtes Branchen-Know-how und fundierte Kenntnisse bei der Bewertung und Risikoanalyse. ConAlliance ist Experte in der Erstellung von Commercial Due Diligences.
Ziehen Sie ConAlliance als M&A Berater in Ihrem Transaktionsprozess hinzu. Wir unterstützen Sie bei der Suche nach Investoren, Erstellung notwendiger Dokumente, wie z.B. (Teaser, Informations Memorandum, Commercial Due Diligence Expertise, Unternehmensbewertung, Vertraulichkeitsvereinbarung usw.) sowie bei der Preisfestlegung und Verhandlungsführung bis zum Vertragsabschluss.
ConAlliance berät Unternehmen bei Fusionen und Akquisitionen.
Wir helfen beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen wie z.B. Medizinprodukte-, Medizintechnik-Hersteller, Krankenhäuser und Kliniken, die wir nachhaltig bei der Transaktion, Privatisierung, Fusion, M&A, wirtschaftlichen Sanierung, Turnaround, und bei der Optimierung sämtlicher Geschäftsabläufe beraten.
ConAlliance ist die führende Gesellschaft wenn es um Mergers Acquisitions Beratung geht, und berät beim Kauf eines Unternehmens in Insolvenz oder Krise.
Planen Sie unter Zuhilfenahme einer Investmentbank oder eines M&A-Beraters den Kauf oder Verkauf eines Unternehmens? ConAlliance begleitet Kauf- und Verkaufsmandate und Unternehmensfusionen oder Abspaltungen bzw. Ausgliederungen.
Weiterführende Links:
In der Branche der Investmentbanken bezeichnet man M&A auch als Teilbereich der Corporate Finance.
ConAlliance sind Ihre Berater in Ihrem Transaktionsprozess.
Berater Privatisierung Krankenhaus
Mergers & Acquisitions M&A Biotechnologie Life Science
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