Mergers & Acquisitions
Unternehmensverkauf
ConAlliance ist auf den Verkauf mittelständischer Gesundheitsunternehmen spezialisiert.
Aufgrund unserer Industriefokussierung auf das Gesundheitswesen, jahrzehntelanger M&A-Beratungstätigkeit, zahlreicher durchgeführter Unternehmenstransaktionen und unserem globalen Healthcare-Netzwerk haben wir uns eine herausragende Expertise bei der erfolgreichen Durchführung von Unternehmenstransaktionen erarbeitet, von der Sie profitieren können.
Beratung von mittelständischen Unternehmen
Der Verkauf eines Unternehmens ist ein einmaliges Ereignis und für den Verkäufer finanziell und emotional gleichermaßen bedeutsam. Es gilt nicht nur den maximalen Verkaufspreis zu erzielen, sondern auch die geschaffenen unternehmerischen und immateriellen Werte, ein Lebenswerk, nachhaltig fortführen zu lassen. Das Ziel ist, die beste Kombination aus Preis, Zahlungskonditionen, Transaktionsstruktur, kultureller Verträglichkeit und Sicherheit zu erzielen.
Nicht zuletzt bedeutet der Unternehmensverkauf für den Firmeninhaber eine arbeitsintensive Zeit. Bei der Veräußerung eines Unternehmens können bei einem instringten Vorgehen viele Fehler begangen werden. Daher sollte der Verkaufsprozess von dem M&A-Beratungshaus optimal vorbereitet und konsequent und strukturiert durchgeführt werden. ConAlliance M&A-Berater sind transaktionserfahren, hartnäckig, schnell in der Umsetzung und gewohnt, selbst in Drucksituationen beste Ergebnisse zu liefern.
Auf diese Weise entlasten die ConAlliance M&A-Berater den Firmeninhaber im Verkaufsprozess - und stellen so den größmöglichen Erfolg im Rahmen der Transaktion sicher.
Beratung von Finanzinvestoren / Private Equity
Natürlich berät ConAlliance auch Private Equity Unternehmen beim Verkauf von Portfoliounternehmen (Secondaries), vorausgesetzt es handelt sich hierbei um eine Transaktion eines Gesundheitsunternehmens.
Im M&A-Prozess stellt absolut diskretes Vorgehen die oberste Maxime dar. Bitte informieren Sie sich über unsere Vorgehensweise im Unternehmensverkauf oder besser noch: Sprechen Sie uns direkt an.
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Das Vorgehen bei Unternehmensverkauf
Bei einem Verkaufsmandat analysieren wir zunächst das zu verkaufende Unternehmen. Die Ergebnisse der Analysen, die Geschäftsstruktur und die Potenziale des zu verkaufenden Unternehmens fließen in das sogenannte Informationsmemorandum ein, das als Verkaufsexposé und Entscheidungsgrundlage im späteren Verhandlungsprozess dient. Nur eine umfassende Dokumentation erlaubt die Beurteilung der Entwicklungspotentiale des zu verkaufenden Unternehmens und begrenzt Rückfragen in der Verhandlungsphase.
Selbstverständlich erstellen wir eine marktgerechte Unternehmensbewertung, die auf anerkannten wirtschaftswissenschaftlichen Bewertungsmethoden und unserer Marktkenntnis und Erfahrung beruht.
Zunächst werden wir die potentiellen Kaufinteressenten analysieren, die ein strategisches Interesse an einem Erwerb haben oder hierdurch Synergien nutzen können. Auch Finanzinvestoren / Private Equity Investoren werden hierbei beachtet. In diesem Kontext ist wichtig, im Vorfeld sicherzustellen, dass diese Interessenten das Unternehmen im Sinne des Verkäufers fortsetzen und weiterentwickeln.
Das weitere Vorgehen wird von der Wahl der Verkaufsstrategie und des Verkaufsprozesses bzw. -verfahrens bestimmt. Hier unterscheiden wir beispielsweise zwischen einer exklusiven Verhandlung mit nur einem potenziellen Käufer, der gezielten Verhandlung mit einer begrenzten Anzahl von Kaufinteressenten, oder einer kontrollierten Auktion.
Daran anschließend folgt eine sehr gezielte und vertrauliche Kontaktaufnahme mit potenziellen Kaufinteressenten, bei der das zu verkaufende Unternehmen und die beteiligten Verkäufer in der Regel noch nicht namentlich benannt werden. Erst nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung werden entsprechende Informationen ausgetauscht.
In der vorvertraglichen Verhandlungsphase erstellen wir den Datenraum, begleiten die käuferseitige Due-Diligence Prüfung und analysieren eingehende Angebote dediziert anhand eines Scoring-Modells zur Angebotsbewertung. Zur vertraglichen Verhandlungsphase gehören die Koordination des gesamten Verhandlungsprozesses, Nachverhandlungen, Memorandum of Understanding (MOU), etc. sowie die Koordination mit Rechtsanwälten und Beratern und abschließend der Vertragsschluss.
Zahlreiche Module sind notwendig, um die notwendige Transparenz herbeizuführen, die Verhandlungsposition unseres Mandanten zu stärken, den Käufer zu überzeugen und so die Transaktion im Sinne unseres Klienten erfolgreich abzuwickeln.
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Ihr direkter Kontakt zu Ihrem M&A Healthcare Experten...
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ConAlliance ist einer der führenden Beratungsunternehmen, wenn es um den Verkauf von Unternehmen geht (Stichworte: Unternehmensverkauf Beratung).
Sprechen Sie ConAlliance bei Bedarf von Mergers and Acquisitions Beratung bitte an.
Veräußerer von Unternehmen stehen vor der Herausforderung, das Interesse sowohl von Finanz- als auch von strategischen Investoren zu wecken, um neben einem bestmöglichen Verkaufspreis auch mögliche Eigeninteressen durchsetzen zu können.
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ERKLÄRUNGBitte bewegen Sie die Maus in der Grafik (links) über die jeweilige Phasen.
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ConAlliance berät bei wirtschaftlichen Fusionen und Übernahmen und die Dienstleistungen umfassen Arbeitsleistungen, wie sie von Investmentbanken, Wirtschaftsjuristen, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberatern angeboten werden. Außerdem ist ConAlliance Experte in der Erstellung von Commercial Due Diligences.
Unternehmensverkauf Medizintechnik
In der Branche der Investmentbanken gilt M&A als Teilbereich der Corporate Finance. ConAlliance ist eine klassische und hochspezialisierte M&A Beratung, die Kapitalnehmer bei der Suche nach Kapitalgebern unterstützt durch ihre Beratung beim Erwerb und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen (M&A) Vermittlungsleistungen übernehmen.
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Phase 1
- Erhebung relevanter Unternehmensdaten
- Markt- und Wettbewerbsanalyse
- SWOT-Analyse
- Strategische Geschäftsentwicklung
- Unternehmensbewertung zur Entwicklung von Preisspannen
- Aufbereitung der für den Verkauf relevanten Informationen
- Erstellung von Teaser und Informationsmemorandum
Phase 2
- Auswertung Datenbanken, Netzwerke, etc.
- Erstellung einer Liste potentieller Investoren (Long-list)
- Bewertung des Potentials der Investoren im Hinblick auf das Akquisitionsinteresse, etc.
- Bewertungsüberlegungen aus Käufersicht
- Bewertung des zu erwartenden Verkaufserfolgs
Phase 3
- Ranking, Bewertung und Priorisierung der identifizierten Kaufinteressenten (Short-list)
- Prüfung möglicher Verkaufsstrategien und -methode (Auktions, exklusive Ansprache, etc.)
- Festlegung der individuellen Vorgehensweise
- Einigung auf gemeinsame Zielvorstellungen
Phase 4
- Persönliche Kontaktaufnahme mit pot. Käufern
- Hierbei werden pot. Käufern zunächst nur anonymisierte Unterlagen ausgehändigt
- Abschluß einer Vertraulichkeitserklärung (NDA)
- Aushändigung Informationsmemorandum
- Einrichtung (virtueller) Datenraum
- Regelmäßige Dokumentation des Anspracheprozesses
- Zielgerichtete Ansprache ernsthafter Interessenten
Phase 5
- Abschluß einer Absichtserklärung (Letter of Intent)
- Analyse und Bewertung eingehender Angebote
- Organisatorische Begleitung der Due Diligence
- Managementpräsentation
- Moderation und Begleitung der Vertragsverhandlungen
- Einholung eines käuferseitigen Finanzierungsnachweises
- Koordination externer Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)
- Optimierung der Übernahmemodalitäten
Phase 6
- Verhandlungsführung
- Auch Garantien/ Gewährleistungen finden Berücksichtigung
- Koordination der beteiligten externen Berater
- Vertragsabschluss
Ziehen Sie ConAlliance als M&A Berater in Ihrem Transaktionsprozess hinzu. Wir unterstützen Sie bei der Suche nach Investoren, Erstellung notwendiger Dokumente, wie z.B. (Teaser, Informations Memorandum, Commercial Due Diligence Expertise, Unternehmensbewertung, Vertraulichkeitsvereinbarung usw.) sowie bei der Preisfestlegung und Verhandlungsführung bis zum Vertragsabschluss.
Mit ConAlliance als Lead Advisor profitieren Sie von unserem weltweiten Netzwerk als erfahrener M&A-Beratung, Kontakten zu den wesentlichen Akteuren aus der Gesundheitsindustrie und Finanzsektor, umfassender Industrieexpertise im Bereich des Gesundheitswesens/ Healthcare (Krankenhäuser/ Kliniken, Medizintechnik, Pharma, Biotechnologie, usw.).
Planen Sie unter Zuhilfenahme einer Investmentbank oder eines M&A-Beraters den Kauf oder Verkauf eines Unternehmens?
Ziehen Sie uns als Ihren M&A Berater in Erwägung, wenn Sie planen, ein Gesundheitsunternehmen zu kaufen oder verkaufen.
Weiterführende Links:
unternehmenskauf klinik krankenhaus |
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unternehmensverkauf healthcare |
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ConAlliance ist als unternehmerischer Berater auch bei der Krankenhaus Privatisierung aktiv und unterstützt die öffentliche Hand als M&A Berater
Außerdem können wir Ihnen eine hervorragende Anwaltskanzlei empfehlen:
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